ご相談の流れ
| STEP1 | 人生の目標や悩みをFPと話し合い |
|---|---|
| STEP2 | FPが家計の状況をチェック |
| STEP3 | FPが家計の問題点を洗い出し |
| STEP4 | FPとベストなプランを作成 |
| STEP5 | プラン実行の手続きなどもFPがサポート！ |
| STEP6 | プランを定期的に見直し |
ご面談方法
ご都合に合わせて自由にご指定ください
Profile
プロフィール
鈴木 太郎
TARO SUZUKI
Message |
|---|
大きなお金を短期間で準備するのはとても大変ですが、小さなお金でも継続的に長い期間をかけて積み立てると必ず大きなお金が準備できます。大切なのは目標額の設定と期間を定めること、そしてできることから始めることです。預金・債券・不動産・保険・投資信託・株式などさまざまな金融商品がありますが、それぞれの特性を生かしてお客さまの想いにピッタリと合った、最適な形でバランス良くポートフォリオを形成するお手伝いをさせていただきます。
| 出身 | 千葉県船橋市生まれ |
|---|
| 保有資格 | MDRT会員top of the table FP2級 AFP 相続診断士 |
|---|---|
| 主な対応エリア | 神奈川県・東京都・千葉県など オンライン面談やご紹介の場合は全国対応しております |
| 趣味 | 現在は湘南に住まいを移し、空いた時間は家族みんなでアウトドアを中心にマリンスポーツやキャンプを楽しんでいます。 |
INSURANCE
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SNS・SEMINAR
SNSやセミナー活動
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